Герберт Оуэн возвращается в родной город спустя десять лет, проведённых в тюрьме. О нём и о его замке ходят дурные слухи, жители не в восторге от уголовника под боком, да к тому же — оборотня.

Когда-то он был графом и состоял на хорошем счету у самого короля, теперь же мистер Оуэн — отброс общества, выродок с позорной меткой на виске.

Элис приезжает в город, чтобы поселиться в его замке в качестве слуги — и на то у неё есть веская причина. Её хозяин оказывает ей не слишком радушный приём, но деваться некуда, она решает наводить порядок в его владениях, что полны пыльных скелетов, тайно.

Быть может, мистер Оуэн и не заметит?..Мерные промозглые дни кровавым пятном разрывает убийство, совершённое в день приезда Герберта. Девушка растерзана зверем, и он — первый подозреваемый.

Дабы на него не повесили очередное преступление, втайне от стражей закона, Герберт собирается распутать дело. И на досуге объяснить Элис, что он чует её, даже если она прячется под столом.