Юная принцесса Ситара ждет своего возлюбленного — того, кто пробудит в ней огонь предков и вторую ипостась, ведь только настоящие драконы могут править Дарханаем. Возлюбленный приходит за ней, но слишком поздно. Ситару похищает другой претендент на руку и сердце принцессы. Ингвар со своим побратимом бросаются в погоню, принцесса томится в гареме Угурского Змея, а дракон внутри нее так и не желает пробуждаться…