Натан — бывший солдат, покинувший родную Анхальтскую Империю в попытках скрыться от военного прошлого. Для новых друзей он просто автомеханик, который умеет работать с дизельными полуэфирными моторами; для редких других — наёмник, «туз в рукаве» против продажных политиков и иностранных шпионов.

Калифа — мифическая девушка, упомянутая в религиозных писаниях. Её долг — искать тех, кто сможет овладеть силой душ драконов и противостоять вычеркнутому из людской памяти злу.

Они уже пересекались ранее, но Натан лишь смутно помнит об этом. Их новая встреча состоится накануне большой войны, в маленьком государстве, оказавшемся в центре интриг двух сверхдержав. Эта встреча полностью перевернёт жизни не только Натана и Калифы, но и остальных. Она позволит закончить то, что тысячелетия назад началось в другом, сокрытом от глаз, уже полностью разрушенном мире…