Тайхарт — великий тысячелетний воин, лишившийся бессмертия и низвергнутый с небес. Он потерял своё могущество, но получил особый талант, позволяющий красть силу поверженных врагов.

Королевство Алого Камня пало. Теперь Тюремный остров перешёл под власть могучего Чёрного Палача. Но это лишь ступенька к покорению мира. Вскоре весь архипелаг будет у ног могучего воина.

Однако враги не дремлют, они затаились и точат мечи. Белый орден посылает адептов в соседние королевства, а монстр Тэнашай готовится пробудиться. В этот момент на горизонте появляется новый противник, который готовит сокрушительный удар.