Древний Египет, начало царствования Аменхотепа III. Хори, юноша не очень знатного рода, попадает в водоворот странных событий. Незначительный бунт в окраинных вассальных землях оказывается чем-то большим. Запретное колдовство, заговоры и попытки переворота... Страна, еще недавно растоптанная захватчиками-гиксосами, нашла в себе силы возродиться. Более того, освободившись, она совершает невозможное и, под рукой великого Тутмоса III, становится самой могучей державой мира. Еще живы ветераны, ходившие с великим царем в походы, но выбравшись из его железной хватки, зашевелились иноземные владыки и внутренние честолюбцы. Восстания и заговоры подавлены, иногда чересчур свирепо, сыном великого царя. Все кажется умиротворенным. Но ближайшие слуги царя имеют и свои планы на корону. И вновь задавленные заговоры прорастают из прошлого в нынешнее. Сможет ли совсем молодой и неопытный герой, пусть и с помощью друзей, справиться с коварством врагов и их злым колдовством? Да и все ли рядом — друзья?