Магический город парит над облаками в предвкушении революции. Но ученицу мага это не страшит, потому что она сама является ключом к успеху заговора и делает все, чтобы он состоялся. В городе у неё есть друзья: начинающий торговец, легионер и ещё пара магов. Все им предстоит по-своему пережить и осознать грядущее событие.