Чтобы стать пилигримом, недостаточно быть одаренным духом и освоить боевые искусства. Для этого так же необходимо пройти экзамен, который состоит из двух этапов.

Близнецы Рю и Рюга, а также их товарищи Кито и Мия, изучали боевые искусства и тайные техники с детства, они готовились стать элитными воинами на службе Холмов.

После проверки своих способностей четверка получает заведомо непосильную миссию. Претендентов посылают в портовый город Далай на южной границе Холмов Мастеров и присваивают им все права пилигримов на этой территории.

Сталкиваясь с несправедливостью, разрухой, разжиревшими от вседозволенности чиновниками и торгашами, четверка не сразу понимает, что за ними постоянно следят дюжины невидимых глаз и ушей, цели которых куда сложнее, чем просто изжить со свету некогда знаменитый город.