Клэр — молодая ведьма, по неудачному стечению обстоятельств выросшая в государстве, где запрещена любая магия. Попавшись законникам, она решает сбежать и напрашивается в команду некоего капитана нар Брекена. Но кто бы знал, что судно окажется пиратским, а моряки — такими суеверными. Но мы ещё посмотрим, кто кого! Тем более, что на кону — опасное путешествие на Грозовой рубеж. А ещё пиратские разборки, магия — и, конечно же, любовь.