Есения была всего лишь травницей, живущей в старом домике на окраине деревни, у самой кромки леса, оставшемся от умершей совсем недавно наставницей. Местные пусть и боялись, но уважали молодую колдунью, обращаясь по поводу и без.

Но однажды в светлое рождественское утро в её доме оказался раненный после боя с волколаком мужчина. Справится ли Есения с его излечением или бедняга отправится к праотцам? Кто он такой, зачем здесь, что скрывает?