"Лето" 1223 года. Крестовые походы «святого воинства», прочно обосновавшегося в Ливонии, следуют один за другим против насильственно «окрещенных» эстов. Творимые «псами-рыцарями» бесчинства привели к всеобщему восстанию еще не до конца покоренного народа. К тому же у язычников есть надежда на псковичей и новгородцев, которым усиление позиций «Ордена Меченосцев» близь своих границ совсем ни к чему. Да и другие князья сообразили, к чему может привести дальнейшие завоевательные походы «братства воинов Христа» - вблизи порубежных русских городов уже строятся неприступные замки. Так что схватка неизбежна, вот только один человек никак не ожидал, что его, случайно оказавшегося в прошлом, помимо воли в нее втянут, с самыми непредсказуемыми последствиями. Оказавшись в такой ситуации, наш современник должен сделать свой выбор меж двух сторон – третьего не дано…