Инспектор полиции городка Аркхем Иакинф Моррис то и дело вынужден сталкиваться с загадочными и одновременно жуткими происшествиями в своей работе. Расследовать дела ему помогает его лучший друг Говард Крофт, профессор Мискатоникского университета, который убежден в реальном существовании безжалостных потусторонних созданий, грозящих уничтожением всему человечеству. Детективный сборник состоит из трех новелл, обьединенных темой встреч с непостижимым злом.