В начале семнадцатого века земли Священной Римской империи одолевает разного рода нечисть, но хуже всего таинственный Балаган дьявола. Он появляется в городах и похищает детей. Зачем он это делает, и кто за этим стоит — неизвестно.

Мастер — охотник на ведьм Грегор Дюк из Ордена Святого Престола Креста и Молота уполномоченный борец со злом во всех его проявлениях. Долг приводит его в город Мариенгоф, где вновь проявляет себя таинственный Балаган. Мастер Грегор должен решить загадку Балагана и сразится со многими опасностями. От его действий зависит не только судьба всех жителей города, но и всей Империи.