Красавица Виола — дочь лучшего ювелира в городе, она счастлива и любима. Но перед самой свадьбой с ней случилось страшное несчастье. Отныне лицо девушки обезображено, и она почти ничего не видит.

Жених расторгает помолвку, и девушка остается с разбитым сердцем.

Говорят, в горах за Дымным морем живут таинственные маги, которые могут исцелить любую болезнь, вот только плату они берут не золотом.

Виола решает отправиться в путешествие на корабле с пилигримами, но она не знает, сколько испытаний еще придется ей пережить.