Ясень — Михаил Разгонов — возвращается в Россию и мечтает о спокойной жизни и тихой радости творчества. Однако роман, который он пишет, имеет слишком большое значение и для Причастных, и для их недругов. В истории извечного противостояния намечается неожиданный поворот. Никогда еще таинственные эмиссары Третьей силы не проявляли себя так открыто — они же Посвященные.