Юдзиро сотрудничал с темными силами, покидая свое тело и путешествуя по миру. Однажды, покинув свое тело, не смог вернуться в него, потому что слуга, решив, что он умер, похоронил его. Вынужденный искать новое пристанище, он вселился в тело бродяжки. Потерянный в чужом обличье, Юдзиро бросается на поиски своего захоронения, осознавая, что его жизнь висит на волоске. В этот момент судьба сталкивает его с Соитиро Сано - настойчивым детективом, который расследует загадочное исчезновение наследного принца. Юдзиро быстро понимает, что стал обладателем тела самого принца. Опыт Сано помогает ему выявить несоответствия в поведении принца.

Тем временем во дворце погибает прислужница. Сано начинает подозревать, что за исчезновением принца и загадочной смертью есть связь. Каждое пересечение его путей с принцем становится настоящим полем сражения умов.