Земля, конец 21-ого века - наука достигла небывалых доселе высот, в мире царит абсолютное безбожие, Искусственный интеллект проникает во все сферы жизни обычных людей. В магию кто-либо верить перестал, считая её "Антинаучным бредом".

Рассказ о молодой английской чародейке, которая возвращается осенней ночью домой после одной из самых неприятных известий в своей жизни. По дороге она встречается с одним элегантно одетым мужчиной, с незавидной судьбой. Немного пообщавшись, они становятся друзьями и идут дальше по ночному городу.