Максим помогает неизлечимо больным детям снова почувствовать вкус жизни, несмотря на то, что сам давно его утратил. Его выступления в качестве клоуна делают детей не только счастливыми, но и здоровыми, что является загадкой для персонала хосписа. Как ему это удаётся? Вечно грустный клоун не совсем обычный человек, обладающий мистическим даром, ставшим его проклятием. Долгие годы он пытается балансировать на грани добра и зла, но всё меняется, когда в хоспис попадет новый пациент. Именно он помогает Максиму сделать правильный выбор. Содержит нецензурную брань.