Обычный мальчик не подозревает, что он внук ангела Фомальгаута, который был охранником Северных Врат Эдема, но потом примкнул к Самаэлю. Однако Фомальгаут отрекся от падших и решил жить как человек на Земле. Однако падшие ангелы его нашли. Мальчик становится участником удивительных и трагических событий.