Он вышел из тюрьмы уставшим, больным человеком, и его потянуло домой. До сих пор он никогда не задумывался над тем, что у него, оказывается, есть дом!

Отец его не узнал. Он помнил сына — высоким, голубоглазым, с развесистым белокурым чубом. А пришёл кто-то серый, сгорбленный, размытый, с потухшим взглядом.

По дому носилась маленькая девочка — смешная и бойкая. Глядела на гостя с недоверием — ну не мог быть у её красавицы мамы такой некультяпистый брат! Ну не мог! Девочка плохо училась в школе, дралась с мальчиками, и её ненавидел весь класс. Она же верила в сказку и мечтала о прекрасном принце. И вот однажды в новогоднюю ночь явилась добрая фея, обняла девочку, прижала к себе и раскрыла над ней свой волшебный зонтик…