Этот сценарий рассказывает историю царевны Несмеяны, дочери русского царя. Главная героиня известна своей печалью и отсутствием улыбки, что вызывает беспокойство у ее отца. Царь обещает отдать руку дочери тому, кто сможет развеселить ее. Множество героев пытается справиться с этой задачей, но безуспешно. Однако когда появляется смелый юноша Иван, все меняется.

Он использует свой ум и хитрость, чтобы развеселить царевну и завоевать ее сердце. Эта сказка учит нас тому, что истинная любовь способна преодолеть любые преграды и принести радость даже самому грустному сердцу.