Рассвет растет. Поселение из маленькой деревушки превращается в большой город и Бавлер, его правитель и главный деятель, тратит немало сил для этого. Но мир не готов принять нового участника большой игры.

Бавлеру и жителям Рассвета предстоит столкнуться с предательством, войной и прочими испытаниями, которые готовит жестокий мир постоянных стычек и бессмысленных войн.

С мечтами о мире придется распрощаться, но хватит ли молодому селению сил и воли изменить то, что оставалось незыблемым веками?

За Бавлером и Рассветом — тысяча человек. И Монастырь. Магия тоже может помочь.