Элисир-Расар — обычное людское королевство; то его сотрясают страшные катаклизмы, то терзают опустошительные болезни, да и у власти нынче стоят весьма сомнительные лица. Однажды во дворце появляется загадочная личность — по слухам, бессмертный маг, под влияние которого быстро попадает опальный наследник престола. Одинокий и беспомощный принц находит в госте опору, однако неясно, приведёт ли к чему-то хорошему подобный союз, ведь за маской добродушия незнакомец скрывает нечто поистине чудовищное.

С другой стороны от дворца, на самом дне общества, банда отпетых мошенников затевает одно безрассудное и опасное дельце… Как же свяжутся судьбы героев в мире, где зло сражается со злом, пока добро приносит только неудачи?