Царевна Варя так хочет отправиться на турнир со своими братьями-богатырями! Но они считают её слишком маленькой для таких состязаний. Вот только Варю скоро ждёт своё собственное испытание. Пока все были на турнире, прямо у неё на глазах незнакомец похитил из дворца магический символ царства – волшебное перо Феникса. Теперь Солнцеморье в опасности! Варя с говорящим конём Митрофаном и Вещим Вороном отправляется на поиски похитителя волшебного пера. Царевна должна спасти Солнцеморье! Но что, если она ошибается насчёт своего врага?