Судьба заносит Фильта, разведчика страны Сколладии, лежащей на Западе мира Гефетрон, на Восток, и эти земли не принимают его радушно. Его разлучают с учителем, старым магом Мол-Габуром, захватывают в плен и пытаются отправить. Но местных чародеев куда больше интересует появившийся на Востоке колдун, намерения которого далеки от мирных. Вступив с ним в схватку, они, неуверенные в своих силах, обращаются за помощью к волшебникам Сколладии, но там их ждет ловушка. Тем временем Фильт воссоединяется с друзьями и посещает пещеру Зойсс-Штен, надеясь найти в ней сведения о черных титанах – существах из иных миров, представляющих угрозу для Гефетрона. Король Сколладии решается на конфликт с местными магами, а плетущий интриги коварный колдун хочет использовать данное обстоятельство в собственных интересах и готовит жертвы своего жуткого гамбита. Фильт с друзьями возвращается домой в осознании того, что теперь их путь лежит на Юг – в земли, о которых никто ничего не знает: ни люди, ни чародеи.