Однажды семилетний мальчик Бо нашел книгу, которую написал его дедушка Арсений до того, как внезапно пропал много лет назад. Изучая находку, Бо выяснил, что это не простые записи, а подробное описание волшебных существ. Юный исследователь сразу принялся за дело: следуя инструкциям, он научился видеть таинственный мир и его обитателей. Тикитаки, служащие времени, Луминус, оберегающий детей по ночам от боязни темноты, Дропидропы, Электрисы... Необычайно интересно! Но какое же волшебство обходится без приключений? Читая книгу, Бо узнает, где можно найти дедушку, и решает помочь ему вернуться. Мальчику предстоит встретиться с главным врагом всех людей — повелителем страхов, могущественным Субстратом. Именно он забрал деда и удерживает в своем темном мире. Но как же Бо попадет туда? Для этого необходимо заручиться поддержкой волшебных созданий, а главное, побороть все свои страхи.