Эпоха Средиземья. Грандиозный турнир, проводимый в честь победы над последним драконом, заканчивается убийством легендарного рыцаря. В это же время при таинственных обстоятельствах пропадает отряд королевских стражников. Расследовать эти два на первый взгляд ничем не связанных события берётся молодой следопыт.