Иной мир. А если быть точным — Мир иной. Демоны, охраняющие цивилизацию людей, и серафимы, торгующие людскими душами направо-налево. Дьяволы и ангелы, служащие наемниками у демонов. И между ними — вчерашний человек, а теперь обычный жнец-дьявол, собиратель душ. Со своими воспоминаниями, и со своими принципами. А над всеми — Бог. Но так ли он всемогущ и всеведущ, как это считают все вокруг?