Прощаясь в мире, где живут колдуны и колдуньи, чародеи и чародейки, волшебницы и волшебники, ведьмы и ведьмаки, всегда говорят: «Да переродятся наши души в одно время, и мы вновь встретимся».

Но какой смысл в этой встрече, если маги, переродившись в новом цикле, не могут друг друга узнать?

С того дня, как Мария привела Лавра в Министерство, прошло семь лет. Марии больше нет, а Лавр повзрослел и пытается выяснить, в чем именно заключался обряд, завершивший жизненный цикл ведьмы Алых озер. И чем глубже он будет увязать в своих исследованиях, тем быстрее обнаружит, что если он не сбежит из Министерства, то лишится не только своего тела, но и своей души.