Главными героями являются тринадцатилетний школьник Максим и его друзья, которые развлекаются тем, что издеваются над бездомными животными. Однако их действия влекут за собой неочевидные последствия: они сталкиваются с мистической силой, которая кардинальным образом меняет их жизни.