Вся столица судачит об исчезновении наследника престола. Поэтому чародейку Беренайс не удивляет приглашение на прием в королевский дворец. Она догадывается, что его величество намерен поручить ей поиски принца. Предположения Беренайс оправдываются. Но вот досада, король подобрал для нее напарника – самовлюбленного и заносчивого князя Эрманариха, потомственного чародея в невесть каком колене. И зачем он ей нужен? Беренайс и одна бы прекрасно справилась. Эрманарих тоже не в восторге от сотрудничества с нахальной ведьмой-простолюдинкой. Но им приходится мириться друг с другом, ведь слово короля – закон. Вскоре, однако, Беренайс и Эрманарих понимают, что их задание намного опасней, чем казалось вначале, и поодиночке они бы точно не справились. А еще Эрманарих начинает подозревать, что его спутница не такая уж простушка, какой считают ее окружающие.