Мистическая и романтическая повесть о похождениях безымянного капитана лейб-гвардии и его приятеля, чиновника департамента Морских и небесных коммуникаций. Действие развивается в параллельном мире Санкт-Петербурга, где присутствуют сразу реалии 19-го и 20-го века. Капитан лейб-гвардии ищет свое утерянное имя и любовь, находит их и теряет. Его приятель, скромный чиновник Вячеслав Самсонович, ищет землю обетованную в петербургских трущобах и на далеких окраинах. Оба героя переживают опасные, и в то же время невероятные приключения.