В Королевстве Нортс, где потомки фэйри окончательно захватили власть над людьми и основали жестокую Инквизицию, истребляя любого человека, обладающего магическими способностями, сложно быть ведьмой. Миллиора, скрывающая свою природу, по воле хитросплетения нитей судьбы, становится разменной монетой своих родственников. Её принудительно выдают замуж за одного из полукровок-фейцев. Но даже не это самое страшное в ее браке, а то, что этот мужчина её главный враг, ведь является основателем инквизиции, правой рукой жестокого короля и, вполне возможно, её погибелью. Враг, в которого никак нельзя влюбляться...