История взросления мальчика Миши Козырева. Миша, по словам соседа-баяниста, талантливый музыкант. Мать переезжает с сыном в особую деревню, где есть музыкальная школа и возможность выиграть конкурс, и получить грант на обучение в столице. Но есть и огромная конкуренция. Пока мать пашет за троих, чтобы вернуть кредит и долги, Миша путём обмана и предательства, прощения и дружбы пробивает себе дорогу.