Ларик Вешкин - первоклассник. Он очень боится ходить в школу, ведь каждый день его недруги придумывают разные каверзы и дразнилки. А однажды подложили ему в рюкзак пиявку. Ларик очень испугался и стал посмешищем для всей школы. Ларик мечтает стать храбрым. А мечты, как известно, сбываются. Но чтобы обрести истинную храбрость, ему нужно попасть в волшебную страну, столкнуться со своими страхами, обрести новых друзей и спасти подругу Катю от чар злого колдуна.