Наступил новый, 1942 год. Вторая Мировая делает новый, глубоко неприятный виток. Союзники становятся врагами, враги - союзниками. Мир изменяется, и вслед за миром изменяется Майкл Пауэлл. Первый лейтенант рейнджеров оказывается в новой, невообразимой буре событий. В США внутренний разлад, демократы против республиканцев и коммунистов, британцы объединяют силы с Третьим Рейхом, японцы предают британцев. Канадский фронт, Закавказский фронт, Филиппинская оборонительная операция против вторжения британских сил. Мир трещит по швам. Мировая Война охватывает почти все континенты.