5000 лет до нашей эры. Нер – центральный Урал. Страна Предгорье. Время Язычества, затухающей искрой костра жжёт фрагментами уходящего матриархата. Страна раздроблена междоусобными конфликтами правителей племён Лесов и Гор. Дочь царя Лесов правит последним кланом Воительниц на территории своего отца и захватывает в плен наследного принца сына царя Гор, соблазняет его любовью, затем подвергает насилию. Придворный колдун царя Гор в поисках своего воспитанника, в порыве гнева насылает заклятие на клан Воительниц. Заклятье колдуна несёт за собой захват страны царём Степей. Колдун идёт на самоотречение ради возврата ситуации на круги своя.