После тяжелой и изнурительной войны с соседним государством, Арривия разорена. Многие воины и маги погибли, сражаясь за короля и вырывая победу, но тень тревоги по-прежнему лежит на мирных жителях. Предвидя новый виток сражений и опасаясь не только за народ, но и за место на троне, король Радмир решает создать школу, где начнут обучение новые маги. Его идею с энтузиазмом поддерживает один из верных генералов и последователей Уильям Фабиан и занимает для школы старый замок Тенебрус на отшибе столицы. Несколько лет дети мирно проходят обучение, пока юная восемнадцатилетняя Рея не становится объектом пристального внимания из-за смертельной болезни. Фабиан не желает тратить ресурсы на умирающую ученицу, уверяя, что не в состоянии ей помочь, и по воле случая ее пытается спасти друг директора и один из преподавателей Тенебруса — Роланд Ротмант. Два одиноких человека находят утешение друг в друге, и тогда тайны школы оживают с новой силой, руша планы короля и открывая всем страшную правду.