Герои, избежав огромных проблем в первой книге, практически нон-стопом попали в следующие. Могучий покровитель Арбадакса Валтазар поставил ему ловушку, накрыв ею весь Мухосранск, поместив триединого мага и заодно всех горожан в изоляцию. Город оказался под магическим колпаком, непреодолимым для жителей города, но проходимым для магов Аэрны. Обрадовавшись появлению новых земель, они скопом бросились на их освоение, но у героев книги на этот счет были свои планы.