Господин Иной Нолль прибывает в город Молч, не помня ни своего имени, ни своего прошлого. Герой выясняет, что является агентом Тайной канцелярии и оказался здесь не случайно, а с секретным заданием – устранить лидера революционной группировки «Дети Нижнего города». Нолль решает действовать по инструкции, но местные бюрократы и духовенство до того отвратительны, что агент начинает проникаться симпатией к бунтовщикам.