Молодая женщина Катерина, с маленьким ребенком, приезжает в село. Она становится участницей различных событий, которые происходят в деревни Зыбиха. Действия происходит после революции. Бандитские разборки с милицией и жителями, города и деревни. Любовные и эротические события, которые происходят с Катериной, дружба и соперничество с сельскими женщинами. Провинциальная жизнь сельчан, в лесных и заболоченых местах, нашей России.