В центре сюжета находится Ной, страстный обольститель, чей роман с женой бога "Земли" Жанной оборачивается катастрофой. В результате поединка с Виктором, мужем Жанны, Ной теряет все и оказывается в мире людей. Там он завязывает крепкую дружбу с Никой, но их спокойствие нарушают тролли, перемещающие людей между мирами. Вернувшись домой, Ной обнаруживает, что прошло 20 лет и мир изменился: теперь здесь действует система "O.К.О.", делящая общество на уровни и кланы.