Центральный город Вилона пал, души жителей оказались порабощены навсегда. Три основных герцогства снова действуют разрозненно. На юного мага Ларри объявлена охота и не только магами с острова Майен. Его сопровождающие даже не представляют о надвигающийся смертельной опасности. Новоиспеченная герцогиня Ирида де Морро, готова пойти на любые жертвы, ради удержания власти и процветания города Юниаса. Весь мир погрузился в пучину огня и хаоса, но что будет если и этой могучей силе есть противодействие?