На развалинах золотоордынской столицы Сарай-Бату практиканты знакомятся с приезжим «магистрантом», могучим и бледнолицым эрудитом, который с успехом вливается в молодежную среду. Приезжий заводит дружбу со старшекурсником Андреем, вовлекая скромного но отважного парня в круговорот событий забавных, таинственных и порой трагических.