Летающие острова посреди океана из лавы. Человек в сухом во время дождя плаще заходит в таверну. Через пять минут начинается драка... И только я один ему помогаю. Мы долго путешествовали вместе, но друг друга не понимали, и не было человека, который принял бы нас. Лэрн - моё отражение в разбитом зеркале. Я искал друга, а он - силу и власть. Чего ради мой напарник охотится на русалов? Почему видит в них врага? Чем закончится наша встреча с могучими существами? И что может убить Лэрна?