Элис - охотницу на сверхъестественных существ - обратили в оборотня и убили её любимого человека. Теперь девушка вынуждена мириться со своей сущностью. Боль потери и месть оборотням - это всё, что у неё осталось, но жизнь охотницы быстро меняется после одной встречи. Вскоре она становится совсем другим существом - ликаном, но с приобретением новой "силы" приходит как новая ответственность, так и новые враги. Вместе с этим на город обрушивается волна загадочных убийств. Подозрение падает на тёмного мага, некогда изгнанного с планеты. Сможет ли Грейслин защитить своих друзей и остаться невредимой? Ведь помимо явной угрозы существует и та, о которой девушка даже не догадывается.