Ариф-музыкант - главный герой удивительной и прекрасной истории волшебной страны Азерии, в которой правят любовь и доброта Амирхана Добросердечного. Правитель Азерии решает испытать музыканта и отправляет смельчака в горную пустыню, на поиски магической птицы жизни. Оказывается, что эта мирная птица способна одарить Арифа волшебным пером. и стать тем, кто понимает боль его души. Ариф должен понять, как создать музыку, подобную вихрям света, который усмирит драконов и даст смелость пугливому. Поверит ли Арифу-музыканту чуткая птица Чигидук и сможет ли он живым вернуться домой?