Деревню ждут непростые времена, и только Тим и Муха Доброе-Сердце могут помочь её жителям.

Мальчику и маленькой мухе предстоит столкнуться с проказами Вреднюка, коварными замыслами злых разбойников и нашествием крыс. Но ради спасения близких они готовы справиться с любыми трудностями!