Фэнтези с дальневосточными мотивами. Горы - обрывистые, поросшие густым лесом — вот он какой, север земель Солнечной птицы. Время сейчас тревожное: и на границах неспокойно, и столица давно хочет покончить с очагами своевластия в дальних землях. Кэраи Таэна после долгого отсутствия возвращается в приграничную провинцию Хинаи, которой управляет его старший брат. Долгая служба в столице научила Кэраи верить в материальные, а не сверхъестественные причины событий, тогда как на родине доверяют приметам, рассказывают о нечисти и призраках, живущих в горах. А юный советник брата по слухам обладает волшебной силой... У каждого свои цели — у глав знатных домов, простых людей, артистов и чиновников, а может, и у созданий нечеловеческих; и кто кого переиграет в итоге?