На окраине современного портового мегаполиса Нурбакана археологи обнаруживают следы древнего и загадочного племени Скитальцев. Никто даже не подозревает, что выходцы из этого племени, наделенные магическими силами, по-прежнему живут среди людей. Миссия Скитальцев — вести между собой постоянную борьбу, основанную на Равновесии Сил, тем самым предотвращая и нейтрализуя губительные кризисы всей человеческой цивилизации. Но когда один из Скитальцев нарушает главную Заповедь клана, хрупкий мир оказывается под угрозой. Спасти его может только Иван Паляев — с виду неприметный отец семейства и закоренелый домосед, даже не подозревающий, каким могучим Даром он обладал прежде. Но вернуть этот Дар и спасти Миссию Скитальцев Паляев может, лишь разгадав мрачные тайны своего давно забытого прошлого. Тогда свершится пророчество: «…И появится Долго Молчавший, И в третий раз войдет в Дом Зла, И сразится со Змием, И не погибнет, но возродится!..»