— Ну что, страннички, — вожак бандитов оглядывает замерших в испуге путников, скалится, показывая знатную прореху между передними зубами, — повеселимся? Ночь такая сегодня… Особенная…

— Ты прав, Щербатый, — подает голос весельчак из угла, — особенная ночь. Для тебя.

А в слеующую секунду все вокруг срывается в бешеный водоворот: из угла летят на бандитов две черные лохматые тени, луна остро блестит на оскаленных пастях с белыми-белыми клыками. Через мгновение клыки эти становятся красными…

В самую длинную ночь года случаются странные и страшные вещи… Не зря же собрались в одном месте путники, стремящиеся укрыться от гнева ночи. А снаружи бродят неведомые страхи, сумеречные звери… Или они не снаружи? Внутри?